Abfüll- und Verpackungsanlagen und -systeme

Bemis kann Alcan für 1,2 Milliarden US-Dollar erwerben

Bemis kann Alcan für 1,2 Milliarden US-Dollar erwerben
Anonim

Mit dem gestern angekündigten Umzug übernimmt der Anbieter von flexiblen Verpackungen 23 Food Americas-Anlagen für flexible Verpackungen in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien und Neuseeland. Alcan Packaging Food Americas ist eine Geschäftseinheit des internationalen Bergbauriesen Rio Tinto.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der behördlichen Überprüfung bis Ende 2009 erwartet.

"Wir freuen uns sehr, das Food Americas-Geschäft von Alcan Packaging in die Bemis-Organisation aufzunehmen", sagte Henry Theisen, Präsident und CEO von Bemis. "Durch die Bündelung unserer Ressourcen werden wir unsere bestehenden Technologien und Produktlinien diversifizieren, wodurch unser Produktangebot erweitert und unsere technischen Fähigkeiten erweitert werden."

Bei der Erläuterung der Transaktion sagte Bemis, dass die Akquisition drei Höhepunkte habe, darunter die Steigerung der globalen Präsenz mit Bemis 'Pro-forma-Nettoumsatz von 2008, der um 40 Prozent auf rund 5, 3 Milliarden US-Dollar steigen soll Jährliche Run-Rate-Synergien vor Steuern, die bis zum Ende des zweiten Jahres nach dem Erwerbszeitpunkt erzielt werden sollen, und Beibehaltung der Bonität

"Das Management beabsichtigt, den Kaufpreis mit einer Kombination aus 1, 0 Mrd. USD Schulden und 200 Mio. USD Eigenkapital zu finanzieren", erklärte das Unternehmen. "Das Management ist zuversichtlich, dass die kombinierten Unternehmen einen starken Free Cashflow generieren werden, um eine sorgfältige Rückzahlung der Schulden und ein Investment-Grade-Rating zu gewährleisten."

Der Kaufpreis soll unter Berücksichtigung der geschätzten Steuervorteile in Höhe von 100 Mio. USD in Verbindung mit der Strukturierung eines Großteils der Transaktion als Kauf von Vermögenswerten und der geschätzten jährlichen Run-Rate-Synergien von 65 USD ein bereinigtes EBITDA-Vielfaches von ungefähr 4, 8 darstellen Million.

"Es wird erwartet, dass die kombinierten Unternehmen einen Cashflow generieren, der ausreicht, um die ausstehenden Schulden rasch zu reduzieren, und gleichzeitig unser kombiniertes Portfolio an erstklassigen Fertigungsstätten aufrechterhalten, in Wachstumschancen investieren und die historische Dividendenpolitik von Bemis unterstützen", sagte Theisen.

"Die beiden Unternehmen ergänzen sich eindeutig und ich freue mich auf die aufregende Zukunft, die diese Kombination mit sich bringen wird" , fügte er hinzu.